Lo riferisce TrendForce che segnala come l’intero mercato globale delle NAND Flash sia stato gravemente indebolito dal crollo della domanda che ha comportato un calo medio dei prezzi del 18,3% su base trimestrale.
Inoltre, le prospettive economiche generali sono rimaste pessimiste, quindi le imprese di molti settori hanno iniziato a ridimensionare i loro piani di spesa in conto capitale e hanno interrotto lo slancio delle loro attività di approvvigionamento. A causa di questo sviluppo, il problema dell’eccesso di inventario alla fine si è diffuso ai fornitori di NAND Flash. La pressione sui fornitori per effettuare vendite è aumentata notevolmente.
Secondo TrendForce, società di consulenza e ricerche di mercato, le spedizioni di bit NAND Flash sono diminuite del 6,7% su base trimestrale nel 3Q22 e anche il prezzo medio complessivo ha continuato a diminuire. A causa della situazione sfavorevole del mercato, il settore NAND Flash ha registrato un fatturato totale di circa 13,71 miliardi di dollari USA per il 3Q22. Il calo dei ricavi su base trimestrale ha raggiunto il 24,3%.
La classifica dei fornitori di NAND Flash in base alle entrate ha visto due notevoli cambiamenti nel trimestre. In primo luogo, SK Group è sceso al terzo posto in quanto ha subito il maggior calo dei ricavi tra i fornitori. I suoi ricavi sono scesi del 29,8% su base trimestrale a 2,54 miliardi di dollari, principalmente a causa del significativo deterioramento della domanda di PC e smartphone. Anche la controllata Solidigm ha risentito del rallentamento degli acquisti di server. In precedenza, i server avevano una situazione della domanda abbastanza stabile rispetto ad altri tipi di prodotti finali. Tuttavia, anche la domanda di server alla fine si è ridotta nel terzo trimestre del 2022 a causa del taglio delle spese in conto capitale da parte delle imprese e della correzione dei livelli di magazzino. Rispetto al Q2, SK Group (che comprende SK hynix e Solidigm) ha registrato un calo dell’11,1% nelle spedizioni di bit e un calo ancora più marcato di oltre il 20% nei prezzi medi.
L’altro cambiamento notevole nella classifica 3Q22 è stato Kioxia. Il fornitore è tornato al secondo posto in termini di fatturato e quota di mercato perché è stato in grado di riprendersi gradualmente dall’incidente di contaminazione del materiale che si era verificato all’inizio di quest’anno. Anche se Kioxia ha subito un calo significativo del suo prezzo medio a causa del crollo della domanda di elettronica di consumo, le sue spedizioni di bit sono state sostenute dalle attività stagionali di scorta dei suoi clienti nel settore degli smartphone e sono aumentate del 23,5% su base trimestrale. Complessivamente, le entrate di Kioxia sono diminuite di appena lo 0,1% su base trimestrale a 2,83 miliardi di dollari.
Il forte calo di Micron
A causa del calo sia della quantità che del prezzo, Micron ha registrato il più grande calo delle spedizioni di bit flash NAND con un calo trimestre su trimestre che ha raggiunto il 21%.
Altri fornitori di flash NAND, tra cui Samsung e Western Digital e hanno tutti registrato un notevole calo delle entrate QoQ per il 3Q22 a causa di un calo sia del prezzo che dei quantitativi. Ancora una volta, l’indebolimento della domanda di prodotti finiti è stato uno dei motivi principali alla base delle scarse performance di questi fornitori. Per quanto riguarda Samsung, il fornitore ha registrato un calo delle spedizioni di SSD aziendali durante il 3Q22 a causa del rallentamento della domanda di server. Si è trattato di una netta svolta (negativa) rispetto alla situazione del 2Q22, quando gli ordini relativi ai data center stavano sostenendo gli acquisti di SSD aziendali. Le entrate di Samsung sono diminuite del 28,1% su base trimestrale a 4,3 miliardi di dollari nel 3Q22.
Il business NAND Flash di Western Digital è stato sottoposto a un’enorme pressione nel 3Q22. Nel complesso, le entrate di Western Digital sono diminuite del 28,3% su base trimestrale a 1,72 miliardi di dollari. Tornando a Micron, un’analisi delle sue prestazioni dei ricavi di memoria, che comprende sia DRAM che NAND Flash, ha rivelato che l’unico segmento di applicazioni che ha ottenuto buoni risultati nel 3Q22 è stato quello delle soluzioni di memoria per autoveicoli. Micron ha effettivamente registrato un nuovo massimo per i suoi ricavi dalle soluzioni di memoria per autoveicoli in quel trimestre. Al contrario, i suoi dati sui ricavi relativi ad altre applicazioni relative alla memoria, comprese le soluzioni NAND Flash per data center, IoT industriale, ecc., hanno mostrato tutti un calo. E a causa degli scarsi risultati negli altri segmenti, complessivamente i ricavi di memorie NAND continueranno a diminuire anche nel 4Q22 nonostante i tagli alla produzione annunciati da Micron.
TrendForce ritiene che nel 4Q22, con l’eccezione di Samsung, la maggior parte dei fornitori sarà più cauta nella pianificazione della produzione in seguito alle rispettive previsioni sugli utili per il terzo trimestre. Purtroppo, il consueto aumento della domanda in relazione alle vendite natalizie di fine anno non si è concretizzato quest’anno e la passività degli acquirenti di NAND Flash sta causando un ulteriore accumulo di scorte dal lato dell’offerta. Per quanto riguarda i tagli alla produzione, il loro effetto sul mercato non sarà evidente per almeno un trimestre. Pertanto, i prezzi dei prodotti NAND Flash subiranno ancora una significativa pressione al ribasso nel 4Q22 e TrendForce ha ampliato il calo previsto su base trimestrale dei prezzi dei contratti al 20~25% nella sua ultima previsione. Con l’elevato livello di magazzino e il calo dei prezzi che fungono da fattori vincolanti, si prevede che anche il settore NAND Flash registrerà un calo sequenziale QoQ di quasi il 20% delle sue entrate totali nel 4Q22.
