Con un aumento di capitale di 65 milioni di euro riservato a 7-Industries, la holding israeliana diventa uno degli azionisti di riferimento di SECO con un orizzonte di investimento di lungo periodo, con l’11,3% del capitale sociale.
Nel giorno in cui SECO SpA comunica che il Consiglio di Amministrazione della società ha dato il via libera all’entrata nella compagine azionaria della holding 7-Industries con una quota che raggiungerà l’11,3% del capitale della società, il titolo SECO alla borsa di Milano sale dell’8% a quota 4,91 Euro.
In mattinata, con un comunicato stampa, SECO Spa annunciava che il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 2 aprile 2023, aveva deliberato di dare esecuzione parziale alla delega di cui all’art. 2443 cod. civ. conferita dall’assemblea straordinaria in data 19 novembre 2021, aumentando il capitale della Società, a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 65 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 13.859.276 azioni ordinarie di SECO, pari a circa il 10,45% del capitale sociale post-diluizione, riservato a 7-Industries Holding B.V., società di diritto olandese, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del cod. civ. (l’“Aumento di Capitale”).
Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è pari a Euro 4,69 corrispondente alla media del prezzo delle azioni SECO registrata all’Euronext Milan nei 30 giorni di calendario precedenti al 31 marzo 2023, al quale è applicato uno sconto del 3%. La società di revisione ha espresso parere positivo sulla congruità del criterio usato dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del Prezzo. 7-Industries è la holding company di 7-Main, investitore finanziario israeliano specializzato in investimenti di minoranza con un orizzonte di lungo periodo in società imprenditoriali o a conduzione familiare innovative e ad avanzata tecnologia, attivo nel mercato azionario italiano ed europeo. Da tempo attiva in Europa, 7-Industries ha riconosciuto la posizione unica di SECO, il suo spirito innovativo e il suo potenziale nel mercato IOT in rapida crescita e ha deciso di entrare in SECO come azionista di riferimento tramite un aumento di capitale.
SECO ritiene che l’ingresso di 7-Industries nel proprio capitale azionario possa apportare un valore significativo, grazie all’esperienza e al network di quest’ultimo all’interno dei mercati industriali e consentendo, inoltre, alla Società di aumentare la propria flessibilità finanziaria e le proprie risorse per ulteriori investimenti.
La sottoscrizione della prima tranche dell’Aumento di Capitale, avente ad oggetto n. 11.998.179 azioni ordinarie di Seco, pari a circa il 9,05% del capitale sociale post-diluizione, è previsto sia regolata entro il terzo giorno di borsa aperta successivo all’efficacia della delibera di Aumento di Capitale, mentre la sottoscrizione della seconda tranche, avente ad oggetto n. 1.861.097 azioni ordinarie di Seco, pari a circa l’1,40% del capitale sociale post-diluizione, resta sospensivamente condizionata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
Contestualmente alla sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, 7-Industries ha acquistato da DSA S.r.l., HSE S.r.l. e HCS S.r.l. (gli “Azionisti Venditori”), rispettivamente, n. 355.366, n. 355.366 e n. 355.366 azioni ordinarie Seco, complessivamente pari allo 0,8% del capitale sociale post-diluizione, al medesimo Prezzo dell’Aumento di Capitale.
A seguito del perfezionamento delle sopracitate operazioni, 7- Industries deterrà una partecipazione pari a circa l’11,25% del capitale sociale post-diluizione.
Coerentemente con la propria strategia di investimento di lungo periodo, 7-Industries ha assunto nei confronti della Società l’impegno a non disporre delle azioni Seco, sottoscritte o acquistate, nei 24 mesi successivi alla data del closing della prima tranche dell’Aumento del Capitale e della Vendita (c.d. lock-up).
Non è previsto alcun consorzio di collocamento e garanzia. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha assistito SECO nell’Aumento di Capitale e nella Vendita in qualità di sole global coordinator.
“Siamo entusiasti dell’operazione con 7-Industries, un azionista che porterà know-how e connessioni di valore in ambito industriale. Questa operazione ci consente di ridurre sensibilmente la leva finanziaria mettendo a disposizione del Consiglio di Amministrazione importanti risorse per valutare potenziali operazioni di crescita per linee esterne”, ha dichiarato Massimo Mauri, CEO di SECO.
